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美联储加息 氯化钾“减息”

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美联储加息可能加剧人民币贬值

1217日的早上,美联储加息的相关消息开始满天飞。如市场预期,美联储宣布了将联邦基金利率提高25个基点至0.25-0.50%。市场预期到明年年底时其利率可能升到1.375%,若按每次加息25个基点的速度,明年美联储可能还要加息四次。

终于,美联储结束了长达7年的零利率政策,同时也是9年来首次加息,表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈,标志着超宽松时期的结束。

那么,这对于我国的经济会造成哪些可能的影响呢?美国量化宽松的货币政策结束,将导致美元走强,进而导致美元回流,这可能使国际大宗商品陷入熊市,多数货币将出现贬值。人民币也不例外,据瑞银证券预计,2016年底人民币对美元报6.8,这意味着人民币对美元将贬值5%;而且资金流动的加剧将有可能带动部分国内资金转变投资方向,可能导致楼市及股市的动荡,如果这里的泡沫真的破碎了,那么未来一段时间内的经济形势不言而喻。(不过人民币中长期贬值虽是既成事实,但因为强有力的国家调控,人民币的贬值导致资本大规模无序外流的可能性应不大;而且我国外汇管制相对严格,庞大的外汇储备可以防止人民币短期大幅度贬值,也将约束资本短期大规模流出。)

进口成本增加氯化钾“气若游丝”

2015年末,钾肥市场的景气度基本上跟东北的气温一样了,很多亏损的厂商“瑟瑟发抖”,担心自己能不能挺得到明春。以港口62%白钾价格为例,年初时从2200/吨的起点还略向上波动了两三次,但之后半年时间便一路从2250/吨滑到了2100/吨,虽没有惊险刺激,但同样磨掉了激情澎湃;9月份增值税新政一出,坐火箭般蹿到了2450/吨,但时运不济,未出一个月价格便又开始下行,临近年底已经迫近2200/吨,真真正正做了一回“有始有终”的纯爷们!可惜纯爷们打碎了牙往肚子里咽,碎了多少牙,又有几人知道和在意呢?

关键是,钾肥市场还不断地经历着雪上加霜的悲催,似乎没有最惨,只有更惨,丝毫看不到利好。从增值税复征,到人民币汇率贬值,氯化钾一次次承受着无情的打击。本次美联储加息,使得人民币贬值可能性大大增加,即使速度不会很夸张,但持续的趋势可能已是避免不了的了。从下表清晰可见,因为人民币贬值,氯化钾成本已增加了约40元,若真的如市场预期一样持续贬值下去,则其成本可能要增加150元之巨,甚至还要更多。所以说,随着美联储加息,因为汇率的问题,氯化钾又要进一步“减息”了,如果不能有利好出现,也许一些厂商就要失去气息了。

 

  

市场现在已陷入了一个死循环,如果想尽可能减少亏损,就要努力去压低进口成本,但新大合同价格的预期越低,下游就越不敢采购,行情就越差,就只能更努力去压低进口成本……怎么解开这个死扣?估计办法只能是延缓签订大合同,以尽量把库存消化掉。当前的大合同是3月中旬签订的,那么新的大合同很可能还要晚于这个时间,也就是说起码还有两到三个月的纠结在等待着我们。在此期间,需求是否会有明显好转?行情是否存在着逆转的可能?是不是会有“谁”为氯化钾“加息”?让我们一起拭目以待吧。

 

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