最近土耳其 Ciner 集团宣布将收购 OCI 资源公司部分权益并借此跨入世界纯碱领先生产企业行列。

IHS 化学公司高级主管玛格丽特·莫林表示，目前 Ciner 在世界纯碱行业排名还在前十位之后，但通过实施大规模的资本投资计划以及收购美国 OCI 资源公司权益，到 2018 年 Ciner 公司行业排名可能会上升至第二位。

莫林指出，Ciner 集团收购美国 OCI 资源后，该公司将成为世界上唯一在两个地区拥有大规模天然纯碱生产基地的生产商。虽然印度塔塔化工在美国和肯尼亚也拥有天然纯碱生产线，但是其在肯尼亚的天然纯碱生产能力较 Ciner 集团在土耳其规划的生产基地要小得多。

Ciner 推进宏伟增长计划

Ciner 集团 7 月底宣布，OCI 公司已同意将其持有的 OCI 资源公司 75％的股份售给该集团，OCI资源公司拥有 OCI 怀俄明公司 51％的股权，后者的业务是在怀俄明州的格林河盆地开采天然碱矿床并生产天然纯碱。据 IHS 化学数据，OCI 怀俄明公司有两家工厂，纯碱生产能力总计 227 万吨/年。

收购 OCI 资源公司使 Ciner 集团拥有了世界上最大和最优质的天然碱矿床权益。自 20 世纪 50 年代初起，怀俄明州的格林河盆地的纯碱矿床一直支持着 4 家纯碱企业——OCI 资源公司、索尔维、Tronox和塔塔化工。

相比之下，于 1980 年发现的土耳其 Beypazari 的大型纯碱矿床的商业开发较慢，直到 2009 年埃蒂纯碱公司投产了 190 万吨/年的纯碱工厂。埃蒂纯碱是 Ciner 集团拥有 74％股份的一家合资企业。据悉，该合资公司计划到 2016 年年底在 Beypazari 新增 50 万吨/年纯碱产能。Ciner 集团在 2011 年又完成了对力拓公司土耳其 Kazan 的一个天然碱矿床的所有权收购。

Ciner 集团现正在 Kazan 投资 13.5 亿美元建设一个产能 250 万吨/年的天然纯碱项目。一期产能150 万吨/年将于 2017 年下半年投产，二期项目计划在 2017 年或 2018 年投产。据 IHS 化工公司称，Ciner 集团去年 10 月为这些项目进行了融资。如果这些项目顺利完成，到 2018 年 Ciner 集团将拥有纯碱产能 447 万吨/年，仅次于索尔维公司。

世界生产格局将变化

IHS 化学公司指出，土耳其纯碱产能如此大幅增长将不仅对中东国家供应状况产生巨大冲击，也会对邻近地区，如欧洲和非洲供应产生重大影响。土耳其的纯碱产品在欧洲具有较高的竞争力，因为欧洲所有纯碱设施均使用合成工艺，而且生产成本较高。具体的影响程度取决于未来合成纯碱生产商的能源成本以及天然纯碱生产企业的运输成本。

今后一段时间，索尔维集团将继续保持其世界上最大纯碱生产商地位。该公司在欧洲 6 个生产基地拥有 531 万吨/年的合成纯碱能力，另外它还与日本旭硝子公司在怀俄明州的格林河盆地合资建有一个产能为 297 万吨/年天然纯碱厂，持有合资公司 80％股份。

第一名位置巩固，但其他纯碱企业的世界排名将发生变化。塔塔化工公司是目前世界第二大纯碱公司。该公司拥有纯碱总能力 435 万吨/年，产能分布在印度、英国、肯尼亚和美国。Tronox 公司今年早些时候通过收购 FMC 怀俄明而成为世界第三大纯碱生产商，在怀俄明州拥有天然纯碱产能 278 万吨/年。而 Ciner 集团的迅速壮大将威胁他们的地位，可能在 2018 年坐上第二把交椅。

中国产能发展迅速

为了满足日益增长的国内市场需求，中国纯碱生产能力也在不断壮大。据 IHS 化学公司的数据，1990 年中国纯碱需求量约占世界总量的 12％，到 2014 年中国纯碱需求世界占比已升至 43％，中国已经成为全球纯碱需求增长的主要推动力。统计数据表明，2009 至 2014 年中国纯碱需求年均增速为7.2％，同期世界其他地方需求增速仅为 2.7％。

山东海化是中国最大和世界第四大纯碱生产商，拥有 285 万吨/年合成纯碱产能。三友化工以 220万吨/年合成能力居中国第二和世界第七。需求增长将继续推动中国纯碱生产能力扩大。2004 年中国纯碱产能只有 1400 万吨，到 2014 年中国纯碱产能已增至 3000 万吨。据 IHS 化学预测，到 2020 年中国纯碱产能还将进一步提升至 3300 万吨。

当然，生产能力与实际产量有所不同。IHS 化学预计，由于产能相对过剩，2016 年中国纯碱行业整体开工率将降低至 73％，世界平均开工率水平约 80％。如果纯碱行业进行部分整合的话，到 2020年世界纯碱平均开工率将达到近 84％。