一、国内市场综述
液碱:本月,随着限电有所好转,烧碱企业生产逐渐恢复正常,液碱产量趋于稳定,市场 货源供应充足,成交价格于 11 月初开始持续回落。
下游方面,11 月份,部分省市启动秋冬大气 污染应急响应,氧化铝行业开工负荷下降,对烧碱需求减少,且其市场价格持续走低,对液碱 存在一定压价操作,山东地区氧化铝企业采购液碱订单价格连续下调,11 月下调 9 次累计达到 500 元/吨。河南和山西地区氧化铝企业 11 月采购液碱订单价格分别上涨 600 元/吨(折百)和 300 元/吨(折百),但 12 月份定单价格分别下调 2600 元/吨(折百)和 2800 元/吨(折百)。
下游化纤、造纸及印染等行业对液碱需求未现明显放量,大量囤货积极性不高,大多按需取货 为主。随着液氯和液碱市场持续下滑,个别地区烧碱企业开始执行限产措施,但尚未出现大范 围减产,国内液碱市场暂无明显好转迹象。
片碱:本月,国内片碱市场持续下滑。国内氯碱企业片碱装置生产正常,采购液碱加工成 片碱的企业开工负荷较低,国内片碱产量处于相对略低水平。下游需求持续温和,大多用户对 片碱高端价格货源存在一定抵触心态,采购积极性不高,为国内片碱市场持续走低的主要原因 之一。此外,由于液碱市场持续下滑,片碱生产成本下降,也从一定程度利空国内片碱市场。
二、供销面分析
1、进出口
据中国海关最新数据显示,2021 年 10 月,我国烧碱进口量为 0.046 万吨;其中,固 碱进口量为 0.04 万吨,液碱进口量为 0.006 万吨。
2021 年 1-10 月,我国烧碱累计进口量 为5.23万吨,较去年同期累计进口量1.59万吨呈现大幅上涨;其中固碱累计进口量为0.876 万吨,液碱累计进口量为 4.36 万吨。 2021 年 10 月,我国烧碱出口量为 11.82 万吨;其中,固碱出口量为 2.1 万吨,液碱 出口量为 9.72 万吨。
2021 年 1-10 月,我国烧碱累计出口量为 120.3 万吨,较去年同期累 计出口量 101.5 万吨增长 18.5%;其中固碱累计出口量为 33.2 万吨,较去年同期下降 32%, 液碱累计出口量为 87.1 万吨,较去年同期上涨 66%。
2021 年 1-10 月,我国液碱出口前三位的地区分别是澳大利亚、中国台湾和印度尼西 亚,上述三个地区的出口量占比分别为 45%,17%和 9%。我国固碱出口前三位的地区分 别是印度尼西亚、越南和尼日利亚,出口量占比分别可达 13%、12%和 11%。
2、产量
国家统计局最新数据显示,2021年10月全国烧碱产量为317.4万吨,同比减少0.8%, 1-10 月全国烧碱累计产量 3157.6 万吨,累计同比上涨 5.2%。 上游方面,10 月全国原盐产量为 491.6 万吨,同比减少 25.2%,1-10 月原盐累计产 量 4133.3 万吨,累计同比下跌 3.0%。
下游方面,10 月全国氧化铝产量为 629.1 万吨,同比减少 2.2%,1-10 月氧化铝累计产量 6515.3 万吨,累计同比上涨 6.6%;10 月全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为 1101.2 万吨,同比减少 6.7%, 1-10 月,全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量 11164.1 万吨,累计同比上涨 8.4%;10 月全国布产量为 34.1 亿米,同比上涨 0.3%,1-10 月全国布累计 产量 318.8 亿米,累计同比上涨 9.0%。10 月全国合成洗涤剂产量为 92.5 万吨,同比减少 8.3%, 1-10 月全国合成洗涤剂累计产量 845.3 万吨,累计同比减少 8.3%。
三、上游原料情况分析
11 月份,国内原盐市场窄幅上涨,主要受供需气氛持续改善带动。月内,海盐主要产区秋扒逐渐收尾,新盐产量出现大幅缩减,供应气氛表现谨慎,盐企报价谨慎上调。随着国内限电 政策逐步缓解,下游开工稳中增加,工业盐市场采购加快,原盐供需呈现活跃。前期煤炭市场 持续回落,井矿盐成本出现一定缓解。同时,国内限电区域陆续缓解,井矿盐企业开工增加。 自 10 月底井矿盐市场大幅上调后,出于供需节奏加快,且下游市场持续回落,井矿盐报价趋于 稳定。由于北方地区寒潮影响扩大,西北湖盐产区逐渐收缩,个别产区已经停止产盐。但近期 中东部价格运行较高,湖盐存有一定外调现象,市场运行价格窄幅上升。
四、国内烧碱装置开工及检修情况
1、万华宁波:烧碱装置 11 月 27 日起检修一月;
2、天津大沽:新厂预计 12 月 3 日开车;
3、九江九宏新材料:预计春节前后投产烧碱新装置;
4、双辽昊华:烧碱装置 11 月 17 日试车成功;
5、焦煤开元化工:11 月 10 日烧碱装置重启;
6、安徽八一电化厂:新扩烧碱装置推迟至 2022 年上半年投产;
7、湄洲湾氯碱:湄洲湾氯碱烧碱装置关停搬迁
五、下月市场预测
利好因素:
1、原盐市场处于高位,局部烧碱企业用电价格或将继续上调,烧碱生产成本预期增加。
2、随着烧碱内贸价格持续下滑,外贸出口定单或将出现好转。
利空因素:
北方地区进入取暖季,且随着冬奥会临近,部分下游行业或将执行错峰生产,烧碱需求趋于下降。 (来源:中国氯碱网)
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