一、国内市场综述
液碱:本月,国内液碱市场持续上涨,且涨幅较大,目前国内 32%碱全国出厂均价较月初上 涨 581 元/吨。受能耗“双控”影响,部分地区烧碱企业降负荷生产,个别企业出现停车现象, 区域性液碱产量减少,支撑企业出厂价格持续上调。此外,能耗控制限电的省份除广西外,基 本不涉及氧化铝主产区,因此对其装置开工负荷影响较小,对烧碱需求较足。9 月份山西和河南 地区氧化铝企业采购液碱价格均上调 200 元/吨(折百),10 月份山西地区氧化铝企业采购液碱定单价格大幅上调 2500 元/吨(折百),也为支撑液碱价格上行的主要原因之一。
片碱:本月,国内片碱市场持续上涨,且幅度较大,目前 96-99%片碱全国均价较月初上涨 3000 元/吨。国内片碱市场出现大幅度上涨一是由于能耗“双控”影响,部分企业降负生产,且个别装置处于轮检状态,片碱产量减少,企业基本无库存,出厂报价持续上调。二是,液碱市场持续上涨,片碱生产成本增加,也是国内片碱市场持续上行的主要原因之一。
二、供销面分析
1、进出口:中国海关最新数据显示,2021 年 8 月,我国烧碱进口量为 0.092 万吨;其中,固碱进口量为 0.088 万吨,液碱进口量为 0.004 万吨。2021 年 1-8 月,我国烧碱累计进口量为 5.095 万吨,较去年同期累计进口量 0.531 万吨呈现大幅上涨;其中固碱累计进口量为 0.754 万吨,液碱累计进口量为 4.344 万吨。
2021 年 8 月,我国烧碱出口量为 10.32 万吨;其中,固碱出口量为 2.43 万吨,液碱出口量为 7.89 万吨。2021 年 1-8 月,我国烧碱累计出口量为 93.7 万吨,较去年同期累 计出口量 82.21 万吨呈现一定增长;其中固碱累计出口量为 28.26 万吨,较去年同期下降 31%,液碱累计出口量为 65.44 万吨,较去年同期上涨 59%。 2021 年 1-8 月,我国液碱出口前三位的国家和地区分别是澳大利亚、中国台湾和印 度尼西亚,上述三个地区的出口量占比分别为 44%,19%和 7%。我国固碱出口前三位的 国家和地区分别是印度尼西亚、越南和尼日利亚,出口量占比分别可达 14%、13%和 10%。
2、产量:国家统计局最新数据显示,2021 年 8 月全国烧碱产量为 318.7 万吨,同比下降 1.4%,1-8 月全国烧碱累计产量 2550.5 万吨,累计同比增长 7.8%。
上游方面,8 月全国原盐产量为 406.2 万吨,同比增长 2.3%,1-8 月原盐累计产量 3380.2 万 吨,累计同比上涨 4.3%。
下游方面,8 月全国氧化铝产量为 646.6 万吨,同比下降 1.1%,1-8 月氧化铝累计产量 5224.5 万吨,累计同比上涨 8.7%;8 月全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为 1148.2 万吨, 同比增长 1.8%,1-8 月,全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量 9021.1 万吨,累计 同比上涨 12.8%;8 月全国布产量为 33.5 亿米,同比增长 4%,1-8 月全国布累计产量 253.1 亿 米,累计同比上涨 11.8%;8 月全国合成洗涤剂产量为 87.3 万吨,同比减少 7.4%,1-8 月全国 合成洗涤剂累计产量 651.9 万吨,累计同比降低 7.8%。
三、上游原料情况分析
9 月份,国内原盐市场呈现先持稳运行,后因供应不均,市场涨幅拉大。主要受国内供应、 成本以及下游多重因素拉动。月初,国内能耗双控调控政策陆续发布,多地两碱下游限电开工 走低,工业盐采购有一定缩量,市场延续僵稳过渡。月中,江苏主产区限电措施强化,井矿盐 生产企业限停产政策落实,尽管多个下游工厂政策暂时停产检修,但原盐供需关系骤紧,现货市场货源不足。月内,山东主产区下游开工呈现先增后减,加之当地有序限电政策,井矿盐工 厂开工下降,工业盐供应呈现降低。中下旬能耗双控省份增加,个别省份井矿盐装置政策暂时 关停。尽管海盐市场已有产出,湖盐货源表现充足,但国内工业盐受到运距限制,多地供需不 均,加之煤炭成本持续拉升,月下旬多地工业盐市场,尤其是井矿盐成交出现普遍上调。
四、国内烧碱装置开工及检修情况
江苏海兴:烧碱装置处于停车状态;
江苏安邦:烧碱装置处于停车状态;
金桥丰益:氯碱 烧碱生产负荷50%;
江苏盐海:烧碱装置处于停车状态;
陕西北元: 烧碱生产负荷50%;
陕西金泰:烧碱生产负荷50%;
浙江镇洋:烧碱生产负荷下调15%。
五、下月市场预测
利好因素:
1、 部分烧碱企业开工负荷不足,局部地区液碱产量处于低位;
2、 主要下游氧化铝行业采购国内铝土矿数量增加,对烧碱单耗提升;
3、 电力和原盐价格或将上调,烧碱生产成本趋于增加。
利空因素:
1、能耗“双控”对部分下游行业影响或将持续;
2、取暖季临近,部分下游行业开工或将受限。;
3、部分计划新增烧碱产能或将陆续投产。(来源:中国氯碱网)
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