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纯碱:上半年市场供应偏紧 下半年或将持续

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【导语】 2021年上半年国内纯碱产能较去年年底有所减少,整体开工负荷基本维持8成以上,产量较去年同期有所增加。轻碱下游需求较去年有明显修复,2021年光伏、浮法玻璃点火线集中,对重碱用量持续增加,2021年国内纯碱市场由供应过剩向供应偏紧局面演变。

供应部分:产能有所下降,开工负荷维持高位

                   表1 2021年国内纯碱装置变动情况

如上表所示,2021年新增产能共计52万吨,淘汰产能共计80万吨,卓创资讯统计目前国内纯碱总产能在3289万吨,较2020年年底下降0.8%,四川广宇、大连大化、湘潭碱业等装置长期停车,目前国内纯碱有效产能在3174万吨。

20211月受西北地区持续限产、西南地区限气、华北及华中部分地区限电影响,国内纯碱厂家加权平均开工负荷在74%-78%之间波动。春节过后宏观预期向好,纯碱下游需求、投机需求均有所增量,上半年市场价格整体呈上行趋势,纯碱厂家盈利情况不断好转,2月份之后厂家整体开工负荷稳定维持在8成以上,卓创资讯调研统计上半年纯碱厂家加权平均开工负荷在82.5%,较去年同期提升3.2个百分点。

盈利情况好转,厂家整体开工负荷维持较高水平,纯碱行业产量较去年也有着较明显的提升,根据国家统计局显示20211-5月份纯碱厂家总产量在1226.3万吨,较去年同期增长10.13%6月份部分纯碱厂家检修计划推迟,卓创资讯统计20211-6月纯碱厂家检修损失量预计在247万吨左右。

需求部分:轻碱下游需求有所修复,重碱用量持续好转

                  表下游产量统计情况

2021年多项政策支持光伏等可再生能源的发展,光伏玻璃投产计划较为集中,迄今为止,今年光伏玻璃日熔量共计增加6400吨,2021年全球经济复苏,房地产竣工情况较好,建筑行业对浮法玻璃用量增加,浮法玻璃产能持续扩张,目前为止,今年浮法玻璃日熔量共计增加7150吨,光伏、浮法玻璃新增产能全部投放后,对重碱用量预估增加6.9%

2021年轻碱下游需求也存在一定好转,据悉春节后华东地区部分玻璃制品厂开工不断提升,根据国家统计局数据显示,1-4月份玻璃包装容器、日用玻璃制品产量较去年有着明显的增加,对轻碱用量有所增加。

进出口:全球需求好转,国内进出口量同比均有所下降

2019年中美贸易战影响,部分进口订单推迟至2020年上半年,20201-4月纯碱进口量较为集中。2021年土耳其碱、美国碱暂未听闻有新增产能,国外疫情得到控制,经济复苏,纯碱下游需求回暖,国外碱厂多签订年度订单,维护老客户为主,计划之外余量有限,20211-5月纯碱进口总量在2.14万吨,较去年同期大幅下降89%

2021年纯碱市场价格持续上涨,加上海运费价格偏高,国内纯碱出口价格优势不明显,根据中国海关总署数据显示,1-5月份纯碱出口总量在39.025万吨,同比减少26.47%

整体来看,供应偏紧局面或将持续

综上,20211-6月纯碱市场新增产能不多,价格持续上行,厂家盈利情况持续向好,产量较去年同期有所增加,今年纯碱下游需求持续好转,特别是重碱下游增量明显,部分纯碱厂家压缩轻碱产量,增加重碱产量,目前纯碱厂家接单情况较好,整体供应偏紧。

                   表3 纯碱厂家检修计划表

下半年,纯碱产能暂未确定有大的变动,7月份计划减量、检修的厂家较为集中,纯碱市场货源供应量或进一步减量,卓创资讯预计检修涉及产能556万吨,预估7月份纯碱厂家开工负荷在76%-77%,产量在227万吨左右,比6月份减少8万吨左右,8-9月份目前计划检修量不多,纯碱厂家整体开工或逐步提升,据了解目前交割库重碱货源较为充足。下半年仍有部分光伏、浮法玻璃产线计划点火,根据卓创资讯统计若计划产能全部投放,对重碱用量或较目前增加6.8%;下半年国内小苏打、泡花碱产能存扩产计划,对轻碱用量预计增加,整体来看,下半年国内纯碱市场供应偏紧局面或将持续。(来源:卓创资讯)

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