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纯碱:驱动因素不同 轻重碱走势分化

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导语:轻碱下游需求疲软,终端用户拿货积极性不高,重碱市场需求持续增加,价格坚挺,部分厂家5月份报价小幅上涨。

轻碱下游需求比较分散,应用领域广泛,下游客户以中小客户为主,日用玻璃和无机盐是轻碱下游最主要的两个消费领域。重碱主要用于生产平板玻璃,主要是浮法玻璃和光伏玻璃,下游用户以中大型用户为主。

进入2021年,国内纯碱现货市场强势上涨,截至4月份底,轻碱均价累计上涨398/吨,涨幅在30.24%;重碱均价累计上涨455/吨,涨幅在30.85%。纯碱价格上涨至相对高位之后,面对成本压力的不断增加,轻碱下游产品只能通过涨价来转移压力。但目前轻碱多数下游产品价格继续推涨乏力,部分下游产品价格承压下行。目前多数轻碱下游产品盈利情况欠佳,部分下游产品开工负荷出现下调。同时4月份片碱价格下降200-300/吨,在此情况下,部分通用型客户增加烧碱用量,减少轻碱用量。轻碱终端用户坚持随用随采,拿货积极性不高,纯碱厂家轻碱新单接单情况欠佳,轻碱库存呈增长态势,4月中下旬开始,部分纯碱厂家轻碱价格出现小幅松动。

2021年重碱需求量存在确定性的增加。在房地产及汽车玻璃强劲需求的支撑下,浮法玻璃价格屡创新高,一部分复产及新点火产线加快投产速度,浮法玻璃对重碱用量持续增加。在碳达峰、碳中和背景下,光伏发电占比将不断提升。央视新闻报道预计到2050年我国光伏发电占比将达到39%。2021年光伏玻璃新增产能项目集中,1-4月份光伏玻璃日熔量增加4350吨。近期浮法玻璃厂家盈利情况较好,因光伏原片价格的下滑,光伏玻璃厂家利润空间大幅萎缩。目前多数浮法玻璃厂家原料纯碱库存天数维持在20-60天,价格处于相对高位,浮法玻璃厂家多刚需补货为主。

今年纯碱新增产能项目有限,重碱需求增速加快,二季度新点火及复产浮法线集中,光伏玻璃也有部分产线有新点火计划。5月份华东及华南区域共有2-3条浮法线存点火计划,华东、西南地区有3条光伏产线有点火计划。同时玻璃期货强势上涨,在此情况下,从4月下旬开始,纯碱盘面强势拉张,2201合约创上市以来的新高,对现货市场起到一定提振作用。无风险套利窗口再度打开,期现商拿货积极性提升,部分纯碱厂家表示重碱订单情况好转。5月份部分纯碱厂家重碱报价上涨50/吨,但目前浮法玻璃厂家对高价纯碱抵触情绪明显,上下游僵持博弈。在刚需及投机需求增加的情况下,预计5月份重碱价格或以稳为主。若盘面维持上涨态势,基差扩大,期现商持续拿货,对现货市场将形成有力提振,重碱现货价格亦有稳中小涨的可能。

轻碱下游需求疲软现象或将延续,烧碱市场短期仍无大涨希望,终端用户压价心态明显,5月份国内轻碱市场依旧承压,厂家或灵活接单出货为主,轻重碱价差将进一步扩大。目前多数纯碱厂家已经增加重碱产量,压缩轻碱产量,预计今年重碱生产比例会提升至50%左右。若轻、重碱价差不断扩大,部分重碱用户或适当增加轻碱用量。(来源:卓创资讯)

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