【导语】 2020年国内小苏打产能有所扩张,年内开工负荷波动较大,上半年市场价格整体偏弱,下半年呈“V”型走势运行。
一、国内产能增加,出口较2019年有所增长
发展前景较好,产能有所扩张。2020年金山化工10万吨/年的小苏打装置投产,11月份江西晶昊5万吨/年的小苏打正式出产品,这两家均为纯碱法小苏打,卓创统计2020年全国小苏打产能为284.5万吨,中源化学仍以120万吨的产能占据国内第一,湖南裕华、山东海天分别以25万吨/年、20万吨/年位于第二和第三。
年度平均开工负荷8成左右,年内波动较大。由上图可以清晰看出,2020年国内小苏打厂家季节性开工变化明显,二、三季度开工负荷水平较高,四季度温度下降,内蒙地区四家小苏打装置陆续停车检修,这四家企业总产能在53.5万吨,占全国总产能的18.8%,导致国内开工负荷明显下调。内蒙地区生产企业一般在第二年3-4月天气转暖时陆续开车运行,届时小苏打厂家整体开工负荷逐步上调。2020年国内小苏打开工低点出现在12月份,当时山东地区环保检查力度加强,山东海化、山东海天、山东邦华、山东凯龙四家厂家出现不同程度降负,全国整体开工负荷降至5-6成。卓创统计2020年国内小苏打开工负荷在55%-90%之间波动。
近年来进口逐年增长,出口波动较多。根据海关总署数据来看,近年来小苏打进口呈持续增长态势,由2012年的0.72万吨增长至2020年的8.05万吨。2020年小苏打主要进口国家为泰国、德国、意大利、西班牙。进口小苏打与国内小苏打用途基本一致,随着环保意识增强,脱硫脱硝对小苏打用量增加,据了解欧洲索尔维小苏打目数为200目左右,有较强的吸附性,脱硫效果明显,国内干法脱硫部分终端用户用量较多。
中国海关总署数据显示,2020年小苏打出口总量在59.8万吨,较2019年增加10个百分点,主要发往东北亚、东南亚等地区,其中韩国为最大出口国。与国内相似,小苏打主要用于脱硫脱硝、食品添加等行业,部分高端小苏打用于药品添加。据业内人士反映,受疫情影响,2020年国外小苏打用于杀菌、消毒的占比较往年有所增加。
二、上半年价格变动不大,下半年价格波动频繁
2020年上半年国内小苏打市场整体偏弱运行。一季度,受疫情等突发事件影响,整体需求有所收缩,内蒙地区小苏打装置多处于停车检修状态,加上湖南裕华小苏打装置从2月份开始进行了为期4个月的检修,国内市场整体供应减量,国内小苏打市场价格短期趋弱后小幅反弹。二季度内蒙地区小苏打装置陆续开车运行,国内小苏打工厂整体开工恢复至8-9成,但需求仍未有明显起色,且国外疫情蔓延,外需不振,供需矛盾激化,市场价格持续走低。
三季度国内小苏打市场上涨运行。7月中下旬,小苏打市场全国均价跌至1200元/吨附近,业者抄底心态增加,小苏打市场止跌反弹。8-9月,重要原料之一的纯碱市场价格强势上涨,小苏打成本支撑力度不断加强,报价明显拉涨,受买涨心态驱使,交投情况有所好转,并且8月份外销情况亦有所回暖,出口价格有所上涨。
四季度国内小苏打市场下行为主。重要原料纯碱市场价格持续下滑,小苏打成本支撑力度减弱;冬季北方进入供暖季,环保及限产监管加强,部分下游需求有所放缓,叠加国外需求转弱;价格涨至高位,下游及贸易商备货意向不强,积极出货为主。以上三点造成四季度小苏打市场持续走低。12月检修小苏打厂家增加,供应有所减量,下游节前备货情况好转,且出口订单增加,下旬开始货源逐渐紧张,市场企稳运行。
截至目前国内小苏打市场价格在1250-1550元/吨,中东部部分高端价格在1700-1750元/吨,货源仍偏紧。2021年海化计划新投产10万吨小苏打装置,中源化学四期40万吨小苏打装置计划实现纯碱与小苏打调节生产,因此今年小苏打产能实际增减情况仍需结合当时的市场情况判断。需求方面,近期国内汽运减少,部分下游订单仍未发出,国内货源紧张情况或将持续至2月中下旬,据悉目前个别厂家出口订单接至3月中旬。成本层面,2021年重要原料之一的纯碱市场供需矛盾有望缓解,下半年市场预期偏强,或对小苏打市场形成一定成本支撑。综上所述,卓创预计2021年国内小苏打价格重心或较2020年小幅上移。(来源:卓创资讯)
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